寒潮影响基本结束气温回升 黑龙江降雪逐渐减弱
中新网11月23日电 据中央气象台网站消息,目前,本轮寒潮对中国的影响已经基本结束,预计未来三天...
随着AI等技术的发展,“万物互联”的趋势愈发明显,芯片作为“万物互联”的核心,不仅关系着未来技术发展水平,也决定了各国后续经济发展潜能以及国际地位。尤其在全球政治经济不确定性增强、疫情冲击尚未消退、中美芯片竞争白热化的背景下,如何摆脱海外进口管制等限制措施对我国半导体产业“卡脖子”的影响成为重要议题。
目前芯片主要用于消费电子、汽车、航天等领域,其中消费电子凭借高迭代频率、大基数成为芯片应用的重要领域之一。射频芯片控制手机等设备信号接发,生产实现技术难度较大,具有高门槛特征,是消费电子芯片重要细分赛道之一。
7月14日晚,芯流智库与晋江三伍微电子有限公司(简称“三伍微”)总经理钟林,在腾讯科技做了一场关于射频芯片行业的直播。主要讨论了国产射频芯片发展历程、行业格局、芯片创业等数个议题,以下,为直播文稿。
(资料图片仅供参考)
芯流智库:请大概讲一下职业生涯经历?当时为何决定做射频芯片?
钟林:我在2004年研究生毕业后正式进入芯片行业,当时本土芯片行业尚未崛起。
毕业后我进入一家台系芯片公司,它是中国台湾最大的品牌芯片公司。加入公司以后,我见识数字、模拟等非常多种类的芯片,开始意识到大陆的芯片行业需要发展,从而坚定了我在半导体行业坚持的信念。后来,机缘巧合,我进入一家国内射频芯片创业公司——锐迪科,由于我的工作经验,公司让我负责整个射频产品线管理和产品规划。之后,我离开锐迪科创业,创立三伍微。
三伍微只专注wifi射频前端。射频前端大概包括射频开关、滤波器、PA等,其中 PA放大发射的射频信号,开关做接收发射的切换、滤波器则是选择频率。
当时,我们觉得滤波器需要投入很多资金,人力、工厂的投入都很大,难度很高。2G PA、3G PA国内已经做的很好, PA这一端可能没有机会,不需要再去投入。于是,我们决定就做wifi的射频前端,当时wifi射频前端国内还没发展,康希通信还没有上市,规模很小。我们觉得这是一个机会,最后选择了wifi前端。
公司最后决定在晋江设立。晋江市是泉州的县级市,在集成电路领域投入很大,制造、封测、设计都有涉及,意在打造完整的芯片生态链。
机缘巧合,有个朋友介绍,表示可以提供天使投资,希望我们去晋江。实地考察后,我认为晋江的环境、经济活力、政府领导都很不错,后来整个团队就去了晋江,创立了晋江三伍微电子有限公司。现在我们公司团队大部分都在晋江安家落户。
芯流智库:国产射频芯片公司开始崛起的关键是什么?
钟林:国产手机企业造就了市场的土壤。以前的芯片主要用于国外的电子产品,国内的电子产品崛起后,国产芯片机会增加。
我认为手机射频前端的机会是从MTK(联发科)开始的,MTK造就了中国的整个山寨市场。有了山寨市场以后,市场的需求大增,所以2004年锐迪科成立,从2G PA入手,当时深圳有很多山寨手机公司,都敢于尝试,国产芯片大把机会就诞生了。
大陆山寨机厂商和MTK能够协同发展,主因是两边交流上比较方便,软件兼容、技术知识交流方便很多。早期TI等公司都从事手机基带芯片生产研发,但和他们沟通、知识交流,包括软硬件兼容等难度很大。
随着国内射频芯片逐渐成长,MTK可以做参考设计把它们囊括进来,一步一步形成良性循环。再发展到3G,MTK发展成熟,影响越大,国产芯片的机会就越多,当国产芯片成长到一定规模,甚至可以应用到高通这种平台。
芯流智库:怎么比较在山寨市场和品牌主机市场的芯片创业路线?
钟林:芯片创业到底是以农村包围城市,还是从城市向周边扩展?其实需要因厂商而异。
小的芯片公司肯定愿意选择最好的供应链,最好的供应链会带来安全感,同理,品牌终端公司也愿意选择最好的供应链。所以,芯片产品做出来,初期肯定是山寨市场客户愿意支持,因为他能获得好的价格,也敢于尝试,总量不特别大,容忍度也更好,这样的土壤才支持了国产芯片的崛起。没有山寨市场,就不要轻易去做芯片创业。至于大牌的主机厂,那需要往后发展。
芯流智库:射频芯片选择细分领域,有哪些原则?
钟林:芯片有两个概念最重要,一是创新,只有创新才能创造价值。一是量,没有量的芯片很难带来利润。
芯片卖给消费电子,而消费电子多年来价格基本没有涨过。尽管通货膨胀基本趋势是往上走,但芯片产品越来越好,价格越来越便宜。所以,如果芯片没有很大的量,成本就下不来。
芯片前期投入资金非常大,没有把前期的资金摊薄到每个芯片上去,整个产品的成本没有竞争力,不可能卖得出去。所以做芯片要看主流市场,量比较大,细分市场是顺带的,看细分市场要看对价格是否敏感,如果没有对市场精准的把握,盲目定义产品切入细分市场,其实非常有风险。因而细分市场很多人不愿去做,因为不经济。除非是高端产品,单价很高。
所以,三伍微产品下游市场主要有两部分,一是路由器,二是手机。手机芯片需求量很大,其他的物联网、车载wifi,其实量的需求很少的,因为对性能的要求没那么高,可以被集成掉。
芯流智库:射频芯片赛道目前的拥挤程度如何?中小射频芯片公司应该怎么去构建自己的核心竞争力?
钟林:芯片行业门槛越低、越拥挤,门槛越高,拥挤的程度就低了。今天的创业公司如果要去做集成度很高的手机射频前端芯片,难度很大,竞争对手都是几百个人的团队,一年几亿的投入,没有这些基本的条件,要把芯片做好、超过对手很难。芯片只有数一数二,做不到只有用时间去追,去付出比人家更多的努力,如果做不到龙头,后面的芯片就没有多大的价值,只能变成行业的沉没成本。
射频芯片对应的行业非常市场化,最后行业哪些公司资金消耗尽了,行业秩序出清,格局可能就形成了,但具体时间不确定。
比如wifi赛道有30家公司在做,最多三家公司的投入是有价值的。
芯流智库:目前的wifi射频市场更看产品,而资本影响很小?
钟林:wifi射频其实更取决于团队单兵的能力,与资本带来的规模增加关系不大。wifi-fem对团队的规模要求不高,比如PA一个人就可以,开关、放大一个人也可以,模拟电路控制电路一个人,做wifi三个人就够了,如果多开几个项目,无非是多两三个人。所以wifi射频创业门槛比较低,但是创业以后,技术门槛很高,现在很多国内大公司并不能把wifi做的很好,因为决定因素不是人多人少,而是单兵能力如何。
注释:WiFi-FEM指的是用于WiFi通信将一系列射频前端电路,例如功率放大器(PA)、射频开关(switch)、低噪声放大器(LNA)。
芯流智库:怎么看苹果进军射频芯片?
钟林:其实在全球的射频前端规模里,苹果一家公司占了三分之一的需求,目前国内没有公司能够做苹果的射频前端,苹果主要是两个供应商:Skyworks、Qorvo。Skyworks专门为苹果成立了一个部门,服务于苹果芯片设计。苹果的要求非常高,也很挑剔,也不想卡在一家公司。
高通真正做好射频,交了十几年的学费。苹果为压价格,声称要做射频前端,但是我觉得不会去真正做射频前端。
芯流智库:并购道路能否成为国内射频芯片企业扩张发展的道路?
钟林:基于中国的文化、产业环境、还有不同人的心态,国产芯片公司的并购可以分为三类:
(1)并购产品和业务,这种比较可行,因为有很好的产品,也有一定的销售额,整合起来可以使公司的实力加强。
(2)并购团队,团队很优秀,产品也还可以,但不是那么多,业务还没有完成起来,估值会很低的。因为团队可以挖人,挖人的成本远远低于并购的成本。
(3)两个没有上市的公司合并,一起去冲IPO。
要理解什么样的人会去创业,才能理解它被并购了以后意味着什么。创业的目的不是被并购。
有一种人,天生要创业的,不怕苦,不会为任何人打工。
另一种创业是看到别人创业成功了,看到别人赚钱了也想去创业成为有钱人,或者成为成功的人。
最后还有一种是自我激励的,在公司打工的环境和自己创业的环境是不一样的。
芯流智库:如何看待射频芯片产业对于商业模式的争论,尤其是滤波器商业模式选择?
钟林:滤波器做IDM是行业的共识。资金的投入还好,不是很高端的设备,也不需要很先进的制程。它的固定资产投入相对于晶圆厂不在一个数量级。如果做滤波器,花一亿人民币就可以建一个工厂,好一点不过几亿。
芯流智库:随着射频芯片的模组化趋势,滤波器和PA整合是一个趋势,后续哪一方会更占据优势?
钟林:大概率来讲,我觉得滤波器公司去做手机PA是行不通的,滤波器到今天为止还没有一个单独的上市公司,但是PA很多。PA公司已经走在了前面,在未来有可能收购滤波器公司。
芯流智库:PA公司收购滤波器是否会使射频芯片的模组化更加顺畅,最后PA公司收购了滤波器也解决了专利问题,最后出现了全自主知识产权的模组?
钟林:这是必然。可能在未来的3-5年就能有机会实现。也就是说,在未来的3-5年,会有一些滤波器公司被PA公司收购。但是PA公司是有限的,手机也不需要那么多PA公司。
芯流智库:怎么看目前的芯片价格战,什么时候价格战会停下来,是在什么条件下停下来?
钟林:作为一个芯片创业公司,如何使公司成功度过价格战是我关注的。为什么会有价格战,更多的是因为没有创新,比如高通的射频,为什么能够出来,因为它的创新带来的成本降低有竞争力。国产芯片前端是标准化产品,没有设计的创新,做出来产品同质化严重,从源头没有准备好,只能去面对价格战,砍成本,所以现在把价格杀下来的目的是洗掉技术落后的企业。
价格不一定代表公司的实力,只能代表资本的实力。今天芯片价格战里面必须具备实力,要么是产品的成本方面具有真正的竞争能力,要么是资本的实力竞争,就是补贴。价格战停止的时候,资本用尽,没有新的资本注入,一些公司被会被出清,行业格局就会偏向于固定。
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